Techcombank (TCB) huy động thành công gần 10.000 tỷ đồng qua việc phát hành 5 lô trái phiếu liên tiếp
Vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã ck: TCB).
Techcombank đã phát hành tổng cộng 5 lô trái phiếu ra thị trường, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng trong 2 ngày 26/9 và 27/9. Số tiền mà Techcombank huy động được có giá trị tổng là 9.700 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu TCBL2427013 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng, 3 lô trái phiếu TCBL2427012, TCBL2427011 và TCBL2427010 có giá trị 2.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/9/2027. Lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là TCBL2426014 với 2.700 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/9/2026. Lãi suất phát hành 5 mã trái phiếu trên đều là 5%/năm.
Techcombank cho biết số tiền thu được từ phát hành và chào bán trái phiếu sẽ được Techcombank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thời điểm giản ngân trước 31/12/2024.
Từ đầu năm 2024 tới hiện tại, Techcombank đã có tổng cộng 14 lần huy động thành công trái phiếu với tổng giá trị lên tới 31.700 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu TCBL2427005 có giá trị lớn nhất với 5.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 11/6/2024 với lãi suất phát hành 4,6%/năm, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn năm 2027.
Cùng với đó, Techcombank cũng thông báo dự kiến chào bán 19,8 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 0,2815% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến phát hành là Quý III hoặc Quý IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng lên 70.649 tỷ đồng.
Thành Trung
Tin khác
