May Nhà Bè (MNB) dự thu 180 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi để trả nợ vay
Theo tài liệu họp mới công bố, Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (mã ck: MNB) cho biết, ngày 30/10 tới, MNB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhằm thông qua nội dung quan trọng là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Một trong những điểm đáng chú ý là đại hội trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu là 100:9, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 9 trái phiếu.
Tổng số trái phiếu mà mỗi cổ đông được mua sẽ được xác định trên tổng số cổ phần mà cổ đông nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
Với 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MNB dự kiến chào bán 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu cố định 5%/năm.
Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu.
Số tiền thu về từ đợt chào bán trái phiếu dự kiến là 180 tỷ đồng. Với số tiền này, công ty sẽ dùng để thanh toán nợ vay. Cụ thể, MNB dùng 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại Vietcombank; 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại VietinBank và 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại MB Bank.
Vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành cho cổ đông, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, được tự do chuyển nhượng.
Giá chuyển đổi là 20.000 đồng/cổ phiếu, tức là tỷ lệ chuyển đổi là 1:5 (điều đó có nghĩa 1 trái phiếu được đổi thành 5 cổ phần phổ thông). Tính theo giá phiên chiều ngày 10/10, thị giá MNB đang được giao dịch ở mức 31.500 đồng/cổ phiếu
Ở thời điểm 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, khối lượng cổ phiếu phổ thông của MNB sẽ tăng thêm 9 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của Công ty qua đó sẽ tăng thêm 90 tỷ đồng, từ 200 tỷ đồng lên 290 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất bán niên sau soát xét, MNB ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu hoạt động giảm từ 36,1 tỷ đồng về mức 31,5 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí lãi vay tăng 28% lên hơn 35 tỷ đồng và khoản lỗ 2,2 tỷ đồng từ công ty liên kết. Điều này dẫn đến lãi ròng giảm 10% so với cùng kỳ, còn hơn 22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tại 33,7 tỷ đồng, tăng 8% so với nửa đầu năm 2023.
Với kết quả này, MNB thực hiện được 69% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng.
Tính đến ngày 30/06/2024, MNB có 2.897 tỷ đồng tài sản, tăng 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm. MNB cũng ghi nhận hơn 1.500 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng và gần 133 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng, lần lượt tăng 8% và 21% so với đầu năm. Tổng nợ vay chiếm hơn 56% tổng tài sản của MNB.
Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II/2024 đạt 459,5 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại 119,8 tỷ đồng.
Giang Phạm
Tin khác
