Đầu tư TTC vi phạm điều khoản hai lô trái phiếu 350 tỷ đồng
Theo báo cáo từ VPBankS - đơn vị đóng vai trò đại diện người sở hữu và tổ chức lưu ký cho hai lô trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002, tỷ lệ tổng nợ phải trả (bao gồm cả các nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba) trên vốn chủ sở hữu của Đầu tư TTC trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2024 là 2,55 lần.
Con số này đã vượt mức tối đa 2 lần được quy định trong điều khoản và điều kiện của hai lô trái phiếu nói trên. Theo cam kết, tổ chức phát hành (Đầu tư TTC) phải đảm bảo tỷ lệ này không vượt quá 2 lần trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét gần nhất, trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các trái chủ hoặc đại diện người sở hữu trái phiếu.
VPBankS cho biết đã gửi công văn yêu cầu Đầu tư TTC giải trình về việc vi phạm tỷ lệ này vào ngày 02/04/2025. Trong văn bản phản hồi, Đầu tư TTC giải thích rằng nguyên nhân dẫn đến việc vượt tỷ lệ là do "sự khác biệt trong cách hiểu" giữa doanh nghiệp và VPBankS. Do đó, công ty dự kiến sẽ tổ chức lấy ý kiến trái chủ và đại diện người sở hữu về việc xem xét, phê duyệt nâng giới hạn tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lên mức 2,6 lần.
Hai lô trái phiếu TTCCH2428001 (200 tỷ đồng) và TTCCH2428002 (150 tỷ đồng) đều được Đầu tư TTC phát hành trong nửa cuối năm 2024, cùng có kỳ hạn 4 năm và sẽ đáo hạn vào cuối năm 2028.
Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu này bao gồm một lượng lớn cổ phiếu của các công ty trong hệ sinh thái Thành Thành Công như: cổ phiếu CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT), cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai (GEG) và cổ phiếu của chính Đầu tư TTC. Các cổ phiếu này thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành, hoặc các pháp nhân liên quan như CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công.
Lãi suất áp dụng cho cả hai lô trái phiếu được tính theo công thức kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể, lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,85%/năm. Các kỳ tiếp theo, lãi suất bằng tổng của 5%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức sàn 9,7%/năm. Trái phiếu cũng có điều khoản cho phép mua lại trước hạn hoặc hoán đổi.
Khánh Ly
Tin khác
